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2019年10月19日 星期六

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国投瑞银稳健增长

  投资要点

  ◆产品特征

  国投瑞银稳健增长

  国投瑞银稳健增长(代码:121006)成立于2008年6月,最新规模32.3亿元,现任基金经理为马少章、朱红裕。该基金获评最新一期“招商证券五星级混合型基金”。

  国投瑞银稳健增长是一只稳定配置混合型基金,该基金精选具有资源优势的优质上市公司股票和较高投资价值的债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

  业绩表现稳定而优秀:截至2013年5月15日,该基金成立以来累计获得了83.3%的投资回报,年化回报率高达13.1%。最近三年,在沪深300指数下跌12.6%的背景下,该基金取得了32.3%正收益,同类排名第2位。该基金业绩稳定,各个年度收益率均在同类中排名前1/3,且风险调整后收益指标夏普指数和詹森指数在同类中均排名靠前。

  重视择时转向重视择股:2012年之前,该基金的仓位调整较为灵活,股票仓位在40%-80%之间波动,2012年以后,股票仓位基本维持在70%以上,更加重视择股。

  行业配置灵活:行业配置方面,该基金对行业的选择能够根据市场环境灵活切换。例如,2011年下半年重仓食品饮料,2012年下半年重仓生物医药,都及时的把握了上述行业的投资机会。此外,该基金的另外一个特点是行业集中度较高,一旦确定看好的行业则进行相对集中的配置,前三大行业集中度在同类中排名靠前。

  个股选择偏大盘,风格稳健:个股选择上,该基金偏好大中盘股票,较少重仓中小板和创业板股票,体现了其稳健的风格。统计结果显示,基金经理的择股能力较强,在剔除择时因素后,该基金的择股系数在同类基金中排名第2位。

  基金经理稳定:基金经理朱红裕和马少章自该基金成立起,便一直担任基金经理。基金经理的稳定有助于基金投资风格前后一致,业绩持续稳定。

国投瑞银稳健增长混合(121006) 详细

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