新闻源 财富源

2020年02月28日 星期五

财经 > 基金 > 基金动态 > 正文

字号:  

富国天成红利混合:资产配置灵活 精选优质个券

  金牛基金追踪

  富国天成红利混合基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值,通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。凭借其良好的既往业绩、灵活的资产配置及选股能力,在2012年度被评为“三年期混合型金牛基金”。

  推荐理由

  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(简称“富国天成红利混合”)是富国基金管理有限公司设立后发行的第二只灵活配置混合型基金,该基金设立于2008年5月,截至2013年一季度,该基金的资产规模为19.64亿元,份额为16.43亿份。

  历史业绩:截至2013年5月16日,该基金成立以来净值上涨55.78%,大幅超越同期上证指数89.07个百分点,位列同期可比118只混合型基金(不含混合保本型基金,下同)第3位;最近三年,该基金净值上涨22.01%,超越同期上证指数38.51个百分点,位列同期171只混合型基金中第12位。今年以来股市呈宽幅震荡走势,该基金依然保持良好的业绩增长势头,净值上涨12.53%,超越同期上证指数11.70个百分点,位列同期可比的183只开放式积极投资股票型基金第52名。

  投资风格:资产配置灵活,精选优质个券。富国天成红利混合基金在资产配置方面贯彻“自上而下”的策略,通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,灵活调整股票、债券等金融工具的比例。具体来看,该基金设立初期,市场处于单边下跌行情,该基金对债券资产的投资高达40%,而后2009年市场利好,管理人迅速做出反应,股票资产配置比例最高达73%;2010年和2012年宽幅震荡的市场中,该基金一直维持15%上下的债券资产配置比例,同时股票资产的配置比例维持在60%左右;2013年一季度,该基金股票资产配置比例为69.16%,债券配置比例为16.57%,较上季度均有小幅提高。另外,该基金又具有较好的选股能力,精选红利型股票与稳健成长型股票,其曾重仓的民生银行招商银行康得新海螺水泥三一重工等均显示出较好的上涨动力和收益能力,优秀的选股能力为基金业绩提供了有力保障。

  投资建议及风险提示:富国天成红利混合基金属于混合型基金中的灵活配置型投资品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者。

  (天相投顾 张春雷 隗连杰)

富国天成红利混合(100029) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅