新闻源 财富源

2020年06月05日 星期五

财经 > 基金 > 基金持仓 > 正文

字号:  

上周股基仓位降至83.77% 中小型基金公司减仓明显

  近两周市场仍延续此前行情,持续震荡下跌,至2000点勉强获得支撑,此后的近一周,市场在此展开激烈争夺,总体表现暂时弱势平稳。风格上,继续弱势运行,周期类指数4月底以来跌幅在1%左右;创业板、中小板跌幅均在3%左右。行业板块来看,近两周除有色、印刷、采矿个别板块上涨外,其他板块均下跌,其中TMT、地产等下跌幅度较大,金属、电子、石化、汽车、电气等震荡下行,金融、建筑、运输类略好,但仍较为弱势。

  上周基金仓位操作继续谨慎,主动减仓为主,且操作方向一致。近期宏观经济增长面临继续下行、重启IPO正式落地,新股发行增加市场压力,使得投资者对未来的担忧仍然较重。虽有沪港直通、A 股纳入MSCI 新兴指数等利好带动,低估值的蓝筹股有所表现,但这仍只是阶段性机会。基金仓位操作继续保持谨慎,多数基金一致性选择减仓,尤其是成长股风格基金,规避市场风险成为目前普遍选择。

  5月8日仓位测算数据显示,偏股方向基金上周继续小幅下降。可比主动股票基金加权平均仓位为83.77%,相比前周小幅下降0.35%;偏股混合型基金加权平均仓位为78.03%,相比前周下降0.9%;配置混合型基金加权平均仓位69.27%,相比前周小幅下降0.64%。测算期间沪深300指数跌2.51%,仓位略有被动变化。扣除被动仓位变化后,偏股方向基金仍有小幅主动减持。

  上周非股票投资方向的基金股票仓位同样有所下降。其中,保本基金加权平均仓位6.30%,相比前周下降1.41%;债券型基金加权平均股票仓位4.72%,相比前周降0.42%;偏债混合型基金加权平均仓位12.40%,相比前周降0.69%。

  从不同规模划分来看,三种规模的偏股方向基金股票仓位均有所下降。三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位82.58%,相比前周下降0.74%。中型基金加权平均仓位82.08%,相比前周降0.56%。小型基金加权平均仓位79.14%,相比前周降0.46%。

  从具体基金来看,上周减仓基金多于加仓基金,较少有基金加仓。扣除被动仓位变化后,仅有0只主动增持幅度超过2%;而与此同时,23只基金主动减仓幅度超过2%,其中0只基金主动减仓超过5%。

  上周基金仓位水平分布为:重仓基金(仓位>85%)占比36.24%,相比前周减少2.01%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比28.02%,占比增加1.17%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为18.46%,占比微降0.5%;仓位较轻或轻仓基金占比17.28%,占比增加0.34%。

  从具体基金公司来看,上周多数公司选择减仓,操作趋势较为一致。大型基金公司中,大成、嘉实减仓幅度略大,易方达、南方等减仓幅度较小,博时仓位微增。上周减仓幅度较大的仍集中在中小型基金公司,如天弘、信达、银河、万家等。上周整体呈现加仓操作的公司数量较少,如兴业全球、东吴、光大保德信等,但加仓幅度均较小。从具体基金来看,减仓幅度较大的多为成长风格基金,尤其是部分新兴产业主题基金减仓明显;而加仓的基金多为周期配置的基金以及风格均衡的基金。

  ■德圣基金研究中心

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅