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2020年01月24日 星期五

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信用风险担忧加剧 “混基”领衔基金主动减仓

  根据基金仓位监测模型测算,截至3月14日,基金整体持股仓位85.5%,与3月7日测算结果相比减仓2.0个百分点,主动减仓1.8个百分点。沪深A股大幅下跌,经济数据趋于负面,信用风险担忧加剧,市场短期弱势难改,混合型基金主动减仓幅度较高。

  基金持股仓位测算的样本是全部已披露2013年四季报的开放式主动型股票基金和混合基金,采用截至3月14日的数据,基金整体持股仓位85.5%,与上一期测算结果相比减仓2.0个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,主动减仓1.8个百分点。其中,股票型基金整体仓位89.7%,下降1.5个百分点,主动减仓1.3个百分点,混合型基金整体仓位79.3%,下降2.8个百分点,主动减仓2.6个百分点。

  按照基金2013年四季度末资产净值规模进行排序,分别划分为四个规模区间。从分类汇总的结果来看,50亿元以上规模基金主动减仓幅度相对较高。其中,50亿元以上规模基金平均仓位86.2%,主动减仓2.2个百分点;50亿元至20亿元规模基金平均仓位85.6%,主动减仓1.7个百分点;20亿元至5亿元规模基金平均仓位83.3%,主动减仓1.1个百分点;5亿元以下规模基金平均仓位82.7%,主动减仓1.6个百分点。

  从基金仓位分布结构来看,中低仓位的基金数量占比明显增加。其中,仓位高于90%的基金数量占比25.7%,减少4.1个百分点,仓位在80%至90%之间的基金数量占比37.7%,减少3.7个百分点,仓位在70%至80%之间的基金数量占比21.8%,增加5.0个百分点,仓位低于70%的基金数量占比14.7%,增加2.7个百分点。

  从基金主动性调仓来看,主动减仓的基金数量占比略占多数。其中,主动加仓的基金数量占比47%,有42%的基金主动加仓幅度在3%以内,5%的基金主动加仓幅度在3%以上;主动减仓的基金数量占比53%,有25%的基金主动减仓幅度在3%以内,28%的基金主动减仓幅度在3%以上。

  从基金公司来看,70家基金公司中有13家主动加仓,57家主动减仓,主动减仓的公司家数占绝大多数。管理规模前十名的公司,整体仓位由87.0%下降到84.8%,主动减仓2.1个百分点,减仓幅度略高于同业平均水平。

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