来源:网易财经
资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。
严选熊基:华宝稳健回报混合
华宝稳健回报混合成立日期2015年03月27日,业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。投资目标通过资产配置和灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
据iFind数据显示,截至2019年4月9日,华宝稳健回报混合成立至今亏损20.10%,年化收益-5.41%,跑输业绩比较基准、沪深300指数和同类产品,同类排名2466/2619。近3年产品亏损11.81%,跑输业绩比较基准31%,跑输沪深300指数37%,同类排名1192/1283。
从自然年度来看,华宝稳健回报混合已经连续3年跑输沪深300指数和同类产品。2016年华宝稳健回报混合亏损15.71%,跑输沪深300指数4%,同类排名867/1227。2017年华宝稳健回报混合收益8.93%,跑输沪深300指数13%,同类排名907/1929。2018年华宝稳健回报混合亏损31.66%,跑输沪深300指数6%,同类排名2253/2410。
从今年业绩来看,华宝稳健回报混合自年初至今实现收益19.79%,跑赢业绩比较基准1%,不过跑输沪深300指数15%,同类排名1539/2525。华宝稳健回报混合跑输沪深300指数的主因或是由于2018年年末大比例减持股票资产有关。数据显示,截至2018年年末产品持有股票资产61.76%,持有现金资产37.08%。另外,产品配置的前十大重仓股中,仅东华软件和中国国旅涨幅超过20%。
华宝稳健回报混合成立至今,主要由闫旭管理,任期总回报-20.10%,跑输基准收益31%,同类排名234/238倒数第五位。资料显示,闫旭累计任职时间10年又334天,现管理3只产品,资产规模合计26.02亿,分别为华宝稳健回报混合、华宝收益增长混合和华宝行业精选混合,代表产品为华宝宝康消费品,2008年亏损57%同类排名29/215,2009年盈利63%,同类排名34/270。
(责任编辑:孙朋浩)