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浦发银行中间业务收入仅为招行1/3 转型迫在眉睫

  • 发布时间:2013-08-22 09:29:53  来源:中国网    责任编辑:胡爱善

  中国网8月22日讯(记者 胡爱善)截止8月22日,已有5家上市银行公布其半年度业绩报告。报表显示,兴业、浦发、招商、华夏、交通等五家上市银行,实现归属于股东的净利润为1094.22亿元,同比增速为15.38%。在一片唱衰银行业的大背景下,上市银行能取得如此不俗的业绩,中间业务收入贡献功不可没。

  上市银行中间业务收入猛增

  半年报显示,上市银行中间业务收入增长迅速,并且在总收入中的份额也在上升。以最先披露半年报的华夏银行为例,1-6月其中间业务收入占比达14.90%,同比提高2.94个百分点,实现中间业务收入33.08亿元,同比增加9.81亿元,增长42.16%。

  在最先披露半年报的五家上市银行中,以兴业银行中间收入增长最为迅速。其上半年手续费及佣金净收入112.53亿元,同比增加47.01亿元,增速为71.75%。其中咨询顾问手续费为43.04亿元,并实现了96.53%的增速。

  招商银行、浦发银行、华夏银行、交通银行等四家银行手续费及佣金收入分别为150.83亿元、61.60亿元、31.90亿元、138.95亿元,同比增长44.88%、63.19%、44.54%、26.76%。

  在中间业务收入中,资产托管业务所占的份额正迅速提升,其增速也明显高于其它业务。其中,华夏银行托管手续费收入实现翻倍,同比增长了103.19%。以招行为例,上半年招行托管与受托佣金收入、银行卡手续费及代理手续费分别同比增长48.1%、42.31%与33.7%,分别贡献了中间业务增量收入的24.0%、23.7%与14.2%。

  记者通过梳理数据发现,浦发银行和招商银行总资产非常接近,但是其中间业务收入仅为招行的1/3多一些。

上市银行名称

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入增速

营业收入

净利息收入占总营收比

净息收入占营收比变化

兴业银行

112.53亿元

71.75%

534.64亿元

79.05%

-490bp

招商银行

150.83亿元

44.88%

640.57亿元

74.06%

-234bp

华夏银行

31.90亿元

44.54%

222.07亿元

86.21%

-218bp

交通银行

138.95亿元

26.76%

848.12亿元

76.65%

-264 bp

浦发银行

61.60亿元

63.19%

465.18亿元

84.40%

-461bp

 
(2013年1-6月份最先披露半年报的5家上市银行数据)

  净利息收入增长缓慢 占总营收比例下降

  半年报显示,银行传统利息收入占营业总收入的比重正迅速下降,非利息净收入快速增长。

  在最先披露半年报的五家上市银行中,除了兴业银行净利息收入实现了22.11%增速,其余四家银行净利息收入增速均在10%左右徘徊。具体数据:招商银行、浦发银行、华夏银行、交通银行净利息收入增速为8.71%、10.27%、11.35%、11.33%。

  在净利息收入增长放缓的同时,其所占银行营业收入的比重也在迅速下降其中,其中兴业银行下降最快。上半年兴业银行净利息收入422.61亿元,占总营业收入79.05%,去年同期为83.95%,下降了4.9个百分点。兴业银行下降快的一个重要原因是非利息净收入增长了69.41%,导致净利息收入占总营收比重下降明显。

  招商银行、浦发银行、华夏银行、交通银行净利息收入占总营收比重为74.06%、84.40%、86.21%、84.40%,分别比去年同期下降了2.34个百分点、4.61个百分点、2.18个百分点和2.64个百分点。

  同业业务意外收缩

  今年6月份爆发的“钱荒”风波,让银行同业业务成为业界关注的焦点。在银行资产负债表中,银行同业资产包括存放同业、拆出资金和买入返售金融资产。

  半年报显示,除了招商银行同业业务资产出现大幅增长外,浦发、兴业、华夏等三家上市银行同业资产较今年年初出现下滑。其中浦发银行银行同业资产为4717.19亿元,较上年末下降近29%;华夏银行同业资产总额为3029.41亿元,较上年末下降15%;兴业银行为1.13万亿元,较上年末下降34.19%。

  被称为“同业之王”的兴业银行,其同业业务也出现出现收缩。半年报显示,其特色业务买入返售收入为231.48亿元,同比增加7.01%。拆借收入为41.55亿元,较上年同期下降41.52%。

  作为兴业银行的竞争对手,招商银行同业却出现扩张趋势。截止6月30日,招商银行同业及其它金融机构同业存放款项3501.17亿元,较今年年初增长35.34%,占招行负债总额的比例由年初的8.06%上升到9.73%,存拆放同业和其它金融机构产生的利息收入为75.13亿元,较去年同期增长20.96%。招行二季度同业配资产、负债的配置力度,日均余额环比分别增长26.3%与20.0%。

  利率市场化背景下银行寻求转型

  随着利率市场化的逐步推进,传统利息收入增长放缓,净息差大幅下降。半年报显示,华夏银行净息差为2.70,减少0.10百分点。兴业银行净息差2.49%,同比下降23个基点。

  进入二季度,净息差继续下降。上半年招商银行净息差为2.89,去年同期为3.11,二季度净息差收益率继续收窄为2.85%,环比下降8个基点。

  在中国人民银行宣布自7月20日起取消贷款利率下限,此次调整尽管影响有限,但从中长期看,国内银行业将面临更加激烈的定价竞争,银行转型迫在眉睫。

  为应对利率市场化,招行提出进一步推动中间业务快速发展,降低对存贷利差的依赖。报表显示招行上半年累计实现非利息净收入150.90亿元,在营业净收入中的占比为24.81%,比年初提升3.67个百分点。同时,招行继续改善客户结构,加快在零售银行和小微企业业务发展。

  田惠宇在执掌招商银行后继续继续实施“二次转型战略”,即提高资本效率、贷款风险定价、费用效率、价值客户占比和风控水平等5大目标。

  去年9月份换帅的浦发银行,其转型之路也同样令人关注。

  过去几年浦发银行的发展是中规中矩,却不得不面临着兴业银行、民生银行市场后来居上的尴尬。浦发银行在对公业务上有一定的优势,但是在零售以及中间业务上却大大落后竞争对手,上半年的中间业务收入仅是招行的1/3强。

  朱雨辰执掌浦发银行后,确定浦发银行重点发展的五大方向:投行业务、资金市场和金融同业业务、中小和小微企业业务、财富管理及移动金融。

  “未来几年将重点发展零售业务,我们认为业务占比30%-35%是较为合理的比例。”浦发银行副行长姜明生今年年中接受媒体采访时说。

  半年报显示,浦发银行在投行业务表现突出:公司债务融资工具承销额上半年实现725.88亿元,同比增长115.43%;银团贷款余额1086.45亿元,位居股份制银行前列,同比增长16.82%。

  在零售业务方面则是喜忧参半,1-6月浦发银行个人理财产品销量为3186亿元,去年同期为3810亿元,减少25.40%;零售信贷(含信用卡)余额达3487.53亿元,较年初新增395.69亿元。信用卡新增发卡数量139万张,去年同期为71万张。

  在最令人关注的中间业务收入上,浦发银行规模虽然只有招行的1/3强,但是其增速也达到了63.19%,在已公布半年报的5家上市银行中居第二位,大有奋起追赶之势。

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