昨日下午,科创板上市委2019年第26次审议会议召开,审议结果显示,同意龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“卓越新能”)首发上市。这是今年科创板过会的第55家企业。
卓越新能本次发行的保荐机构是英大证券有限责任公司,保荐代表人是邢耀华、黎友强。这是英大证券今年第1单保荐过会的科创板项目。
卓越新能是一家经政府许可的,通过综合利用废油脂(地沟油、酸化油等)从事生物柴油及衍生产品——工业甘油、生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等的研发、生产与销售的资源循环利用企业,产品用于清洁动力能源和生物基绿色化学品等领域,从而实现废弃油脂的无害化处置和资源化利用。
卓越新能拟在上交所科创板发行股票数量3000万股,占发行后总股本的比例不低于25%。拟募集资金7.36亿元,其中5.61亿元用于年产10万吨生物柴油(非粮)及年产5万吨天然脂肪醇项目;7500万元用于技术研发中心建设项目;1.00亿元用于补充流动资金。
审核意见
1.请发行人补充披露在发行后实际控制人对发行人享有绝对控股地位的背景下,在公司治理,包括但不限于董事会设置、内部审计安排等方面,采取的必要措施,以保障全体股东利益。请保荐机构发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表:(1)结合废油脂异地采购受运费和当地监管等因素影响,分析目前业务及未来募投项目运营,是否受供应商资质限制或原材料供应限制而面临产能无法充分利用的风险;(2)说明跨区域采购废油脂及转移联单管理受到包括各级环卫主管部门的具体监管举措,以及发行人的相关内控执行情况;(3)结合前五大供应商变化情况,说明如何通过必要手段应对原材料采购过程中的竞争。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表:(1)比较国内外同行公司与发行人在核心技术先进程度和产品市场占有率等方面的差异;(2)自2002年研发成功技术并建成生产线之后,后续技术研发对于发行人生产经营活动的贡献;(3)分析发行人所产2#生物柴油硫含量指标自2017年起未达欧洲标准,是否会对发行人对欧洲客户的销售产生持续影响,并说明所采取的应对措施。请保荐代表人发表明确意见,并结合中介机构对欧洲客户现场访谈的情况说明是否已经在现场访谈中核查相关情况。
3.请发行人代表:(1)结合欧盟市场的规模和政策环境,分析发行人在出口市场中所占份额的变化情况及面临的竞争格局;(2)说明是否因客户集中度高而存在较大的经营风险,分析是否考虑为降低市场及产品单一导致的经营风险而采取应对措施;(3)分析对主要出口客户的销售占比出现大幅波动的原因。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表结合废油脂采购和生物柴油销售定价机制,分析发行人报告期内毛利率大幅波动且总体水平不高的原因,并分析是否对税收优惠存在依赖。请保荐代表人发表明确意见。
5.请发行人代表说明,在发行后实际控制人对发行人享有绝对控股地位的背景下,在公司治理,包括但不限于董事会设置、内部审计安排等方面,采取的必要措施,以保障全体股东利益。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号
|
公司名称
|
上会日期
|
拟募集资金
|
保荐机构
|
1
|
深圳微芯生物科技股份有限公司
|
2019/6/5
|
8.04亿元
|
安信证券
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2
|
安集微电子科技(上海)股份有限公司
|
2019/6/5
|
3.03亿元
|
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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3
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苏州天准科技股份有限公司
|
2019/6/5
|
10.00亿元
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海通证券
|
4
|
福建福光股份有限公司
|
2019/6/11
|
6.51亿元
|
兴业证券
|
5
|
苏州华兴源创科技股份有限公司
|
2019/6/11
|
10.09亿元
|
华泰联合证券
|
6
|
烟台睿创微纳技术股份有限公司
|
2019/6/11
|
4.50亿元
|
中信证券
|
7
|
澜起科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
23.00亿元
|
中信证券
|
8
|
天宜上佳高新材料股份有限公司
|
2019/6/13
|
6.46亿元
|
中信建投证券
|
9
|
浙江杭可科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
5.47亿元
|
国信证券
|
10
|
南京微创医学科技股份有限公司
|
2019/6/17
|
8.94亿元
|
南京证券
|
11
|
交控科技股份有限公司
|
2019/6/17
|
5.50亿元
|
中金公司
|
12
|
宁波容百新能源科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
16.00亿元
|
中信证券
|
13
|
深圳光峰科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.00亿元
|
华泰联合证券
|
14
|
杭州安恒信息技术股份有限公司
|
2019/6/19
|
7.60亿元
|
国泰君安证券
|
15
|
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.11亿元
|
招商证券
|
16
|
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
6.51亿元
|
国泰君安证券、华菁证券
|
17
|
西部超导材料科技股份有限公司
|
2019/6/20
|
8.00亿元
|
中信建投证券
|
18
|
广州方邦电子股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.58亿元
|
华泰联合证券
|
19
|
中微半导体设备(上海)股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.00亿元
|
海通证券
|
20
|
虹软科技股份有限公司
|
2019/6/21
|
11.32亿元
|
中信建投证券、华泰联合证券
|
21
|
中国铁路通信信号股份有限公司
|
2019/6/21
|
105.00亿元
|
中金公司
|
22
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
|
2019/6/25
|
8.76亿元
|
中信建投证券
|
23
|
广东利元亨智能装备股份有限公司
|
2019/6/25
|
7.45亿元
|
民生证券
|
24
|
苏州瀚川智能科技股份有限公司
|
2019/6/26
|
4.68亿元
|
安信证券
|
25
|
西安铂力特增材技术股份有限公司
|
2019/6/26
|
7.00亿元
|
中信建投证券
|
26
|
上海柏楚电子科技股份有限公司
|
2019/6/27
|
8.35亿元
|
中信证券
|
27
|
北京航天宏图信息技术股份有限公司
|
2019/6/27
|
5.67亿元
|
国信证券
|
28
|
二十一世纪空间技术应用股份有限公司
|
2019/6/28
|
8.08亿元
|
中信建投证券
|
29
|
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
|
2019/6/28
|
4.07亿元
|
中信建投证券
|
30
|
晶晨半导体(上海)股份有限公司
|
2019/6/28
|
15.14亿元
|
国泰君安证券
|
31
|
广东嘉元科技股份有限公司
|
2019/6/28
|
9.69亿元
|
东兴证券
|
32
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/7/11
|
8.00亿元
|
中信建投证券
|
33
|
北京安博通科技股份有限公司
|
2019/7/11
|
2.98亿元
|
天风证券
|
34
|
上海昊海生物科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
14.84亿元
|
瑞银证券
|
35
|
江苏天奈科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
8.7亿元
|
民生证券
|
36
|
深圳传音控股股份有限公司
|
2019/7/23
|
30.11亿元
|
中信证券
|
37
|
北京热景生物技术股份有限公司
|
2019/7/30
|
2.88亿元
|
中德证券
|
38
|
山石网科通信技术股份有限公司
|
2019/7/30
|
8.94亿元
|
中金公司
|
39
|
青岛海尔生物医疗股份有限公司
|
2019/7/30
|
10亿元
|
国泰君安证券
|
40
|
申联生物医药(上海)股份有限公司
|
2019/7/31
|
4.50亿元
|
国信证券
|
41
|
赛诺医疗科学技术股份有限公司
|
2019/7/31
|
2.67亿元
|
中信证券
|
42
|
北京佰仁医疗科技股份有限公司
|
2019/8/26
|
4.52亿元
|
国信证券
|
43
|
上海晶丰明源半导体股份有限公司
|
2019/8/26
|
7.1亿元
|
广发证券
|
44
|
华熙生物科技股份有限公司
|
2019/8/27
|
31.54亿元
|
华泰联合证券
|
45
|
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
|
2019/8/27
|
3.6亿元
|
民生证券
|
46
|
深圳市杰普特光电股份有限公司
|
2019/9/5
|
9.73亿元
|
中金公司
|
47
|
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.82亿元
|
东方花旗证券
|
48
|
山东奥福环保科技股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.77亿元
|
安信证券
|
49
|
迈得医疗工业设备股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.39亿元
|
广发证券
|
50
|
北京致远互联软件股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.49亿元
|
中德证券
|
51
|
上海美迪西生物医药股份有限公司
|
2019/9/20
|
3.47亿元
|
广发证券
|
52
|
北京宝兰德软件股份有限公司
|
2019/9/20
|
2.84亿元
|
东兴证券
|
53
|
宁波长阳科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
5.29亿元
|
华安证券
|
54
|
天津久日新材料股份有限公司
|
2019/9/26
|
15.95亿元
|
招商证券
|
55
|
龙岩卓越新能源股份有限公司
|
2019/9/26
|
7.36亿元
|
英大证券
|
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板被否企业一览:
序号
|
公司名称
|
上会日期
|
拟募集资金
|
保荐机构
|
1
|
北京国科环宇科技股份有限公司
|
2019/9/5
|
3.32亿元
|
中泰证券
|
2
|
上海泰坦科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
4.15亿元
|
光大证券
|
证监会不予同意注册科创板企业一览:
序号
|
公司名称
|
不予同意日期
|
拟募集资金
|
保荐机构
|
1
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/8/26
|
8亿元
|
中信建投证券
|
(责任编辑:赵金博)