昨日,科创板上市委2019年第22次审议会议召开,会议结果显示,同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称“鸿泉物联”)发行上市。这是今年科创板过会的第47家企业。
鸿泉物联本次发行的保荐机构是东方花旗证券,保荐代表人是屠晶晶和冒友华。这是东方花旗证券今年第1单保荐过会的科创板项目。
鸿泉物联主要从事汽车智能网联设备的研发、生产和销售。鸿泉物联拟于上交所科创板上市,拟公开发行股票不低于2500万股,拟募集资金5.82亿元,分别用于年产20万台行驶记录仪生产线项目、年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目。
审核意见
1.发行人应对发行人母公司、子公司相关业务是否需要开展信息系统安全等级保护测评工作、相关等级定级状况以及未办理情况对发行人业务开展、经营活动、财务状况、本次发行上市的影响予以充分说明,结合相关规定分析前述情况是否构成重大违法违规,并进一步说明前述认定依据是否充分有效、不构成本次发行上市障碍的理由以及在出现风险情况下相关责任承担机制。请对前述情况予以披露。请保荐机构、发行人律师发表明确核查意见。
2.请发行人进一步核实招股说明书所述有关社会媒体报道的相关数据、信息的依据或权威来源,如果属于一般性商务报道或没有明确依据、权威来源,请在招股说明书中简化相关表述。
3.请发行人:(1)依据 2019年1月1日开始实施的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及财政部于2019年5月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)要求,对相关金融工具的列报进行重新表述;(2)按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》,在申报财务报表中补充披露非经常性损益的相关信息。
4.请发行人补充披露与国外对标公司技术的比较,并进而说明发行人技术在国内的领先状况。
上市委会议提出问询的主要问题
1.发行人主营业务包括智能增强驾驶系统,该等业务的实现将涉及数据的采集、传输、处理,此外,发行人开展的智慧城市业务还提供部分平台的运营服务。请发行人代表:(1)结合发行人开展之各项业务的具体内容、技术特点、与客户的商业约定等情况,说明发行人是否需要根据相关规定开展信息安全等级保护测评;(2)发行人报告期内是否曾发生对客户、客户用户、最终使用者、第三方商业秘密、个人信息安全的侵犯行为;(3)发行人是否已就信息安全风险防范建立相应内控制度,该等制度的执行是否有效。请保荐代表人发表明确意见。
2.根据发行人收购成生科技时“与赵胜贤之间的特殊协议”中业绩奖励条款约定:如成生科技超额实现业绩承诺,甲方同意将成生科技超额税后净利润的 20%奖励给乙方,且奖励总额不超过600万元。请发行人代表进一步说明:(1)该等业绩承诺实际是否达到;(2)公司在2016年度确认收购成生科技所产生的商誉时是否考虑该等业绩承诺,目前的会计处理是否符合企业会计准则的规定。请保荐代表人发表明确意见。
3.发行人于2017及2018年度分别现金分红3000万元及2500万元。请发行人代表进一步说明在上述年度进行现金分红的原因,持有公司股份并获得该等股利分配的公司员工工资薪酬是否公允,是否存在以该等股利补偿其工资薪金报酬的情况。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号
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公司名称
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上会日期
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拟募集资金
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保荐机构
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1
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深圳微芯生物科技股份有限公司
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2019/6/5
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8.04亿元
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安信证券
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2
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安集微电子科技(上海)股份有限公司
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2019/6/5
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3.03亿元
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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3
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苏州天准科技股份有限公司
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2019/6/5
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10.00亿元
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海通证券
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4
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福建福光股份有限公司
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2019/6/11
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6.51亿元
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兴业证券
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5
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苏州华兴源创科技股份有限公司
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2019/6/11
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10.09亿元
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华泰联合证券
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6
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烟台睿创微纳技术股份有限公司
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2019/6/11
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4.50亿元
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中信证券
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7
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澜起科技股份有限公司
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2019/6/13
|
23.00亿元
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中信证券
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8
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天宜上佳高新材料股份有限公司
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2019/6/13
|
6.46亿元
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中信建投证券
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9
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浙江杭可科技股份有限公司
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2019/6/13
|
5.47亿元
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国信证券
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10
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南京微创医学科技股份有限公司
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2019/6/17
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8.94亿元
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南京证券
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11
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交控科技股份有限公司
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2019/6/17
|
5.50亿元
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中金公司
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12
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宁波容百新能源科技股份有限公司
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2019/6/19
|
16.00亿元
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中信证券
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13
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深圳光峰科技股份有限公司
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2019/6/19
|
10.00亿元
|
华泰联合证券
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14
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杭州安恒信息技术股份有限公司
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2019/6/19
|
7.60亿元
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国泰君安证券
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15
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乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
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2019/6/19
|
10.11亿元
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招商证券
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16
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上海微创心脉医疗科技股份有限公司
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2019/6/19
|
6.51亿元
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国泰君安证券、华菁证券
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17
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西部超导材料科技股份有限公司
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2019/6/20
|
8.00亿元
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中信建投证券
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18
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广州方邦电子股份有限公司
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2019/6/20
|
10.58亿元
|
华泰联合证券
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19
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中微半导体设备(上海)股份有限公司
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2019/6/20
|
10.00亿元
|
海通证券
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20
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虹软科技股份有限公司
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2019/6/21
|
11.32亿元
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中信建投证券、华泰联合证券
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21
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中国铁路通信信号股份有限公司
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2019/6/21
|
105.00亿元
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中金公司
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22
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司
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2019/6/25
|
8.76亿元
|
中信建投证券
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23
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广东利元亨智能装备股份有限公司
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2019/6/25
|
7.45亿元
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民生证券
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24
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苏州瀚川智能科技股份有限公司
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2019/6/26
|
4.68亿元
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安信证券
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25
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西安铂力特增材技术股份有限公司
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2019/6/26
|
7.00亿元
|
中信建投证券
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26
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上海柏楚电子科技股份有限公司
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2019/6/27
|
8.35亿元
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中信证券
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27
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北京航天宏图信息技术股份有限公司
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2019/6/27
|
5.67亿元
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国信证券
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28
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二十一世纪空间技术应用股份有限公司
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2019/6/28
|
8.08亿元
|
中信建投证券
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29
|
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
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2019/6/28
|
4.07亿元
|
中信建投证券
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30
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晶晨半导体(上海)股份有限公司
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2019/6/28
|
15.14亿元
|
国泰君安证券
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31
|
广东嘉元科技股份有限公司
|
2019/6/28
|
9.69亿元
|
东兴证券
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32
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
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2019/7/11
|
8.00亿元
|
中信建投证券
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33
|
北京安博通科技股份有限公司
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2019/7/11
|
2.98亿元
|
天风证券
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34
|
上海昊海生物科技股份有限公司
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2019/7/15
|
14.84亿元
|
瑞银证券
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35
|
江苏天奈科技股份有限公司
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2019/7/15
|
8.7亿元
|
民生证券
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36
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深圳传音控股股份有限公司
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2019/7/23
|
30.11亿元
|
中信证券
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37
|
北京热景生物技术股份有限公司
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2019/7/30
|
2.88亿元
|
中德证券
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38
|
山石网科通信技术股份有限公司
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2019/7/30
|
8.94亿元
|
中金公司
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39
|
青岛海尔生物医疗股份有限公司
|
2019/7/30
|
10亿元
|
国泰君安证券
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40
|
申联生物医药(上海)股份有限公司
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2019/7/31
|
4.50亿元
|
国信证券
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41
|
赛诺医疗科学技术股份有限公司
|
2019/7/31
|
2.67亿元
|
中信证券
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42
|
北京佰仁医疗科技股份有限公司
|
2019/8/26
|
4.52亿元
|
国信证券
|
43
|
上海晶丰明源半导体股份有限公司
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2019/8/26
|
7.1亿元
|
广发证券
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44
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华熙生物科技股份有限公司
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2019/8/27
|
31.54亿元
|
华泰联合证券
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45
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博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
|
2019/8/27
|
3.6亿元
|
民生证券
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46
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深圳市杰普特光电股份有限公司
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2019/9/5
|
9.73亿元
|
中金公司
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47
|
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.82亿元
|
东方花旗证券
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注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
(责任编辑:王晨曦)