近期揭晓的基金“中考”成绩显示,在上半年股债两市大幅波动的背景下,部分综合实力突出的基金公司仍然为投资者赢得了不俗的投资回报。鹏华基金即是其中的代表,中证金牛金融研究中心数据显示,上半年鹏华旗下共有12只基金收益率超过10%,15只主动管理的基金收益排名同类基金前1/5,展现了公司在股票、固定收益以及海外市场优秀的主动投资管理能力。长期来看,在最近一个牛熊周期中,鹏华基金长期表现突出,两只基金净值翻倍,投研驱动的管理模式大放异彩。
海内外双优 鹏华15只基金领跑
在权益投资领域,鹏华基金向来是实力派。数据显示,今年上半年,鹏华旗下共有12只权益类基金收益率超过10%,其中,鹏华消费优选和鹏华养老产业股票分别取得25.62%和23.55%的收益率,分别在积极配置混合型和积极股票型基金中排名第8和第13位。两只基金上半年紧抓市场表现出色的消费板块,获得了出色的超额收益,同时兼顾节能环保、基建板块中优质个股的收益,均衡分格分散风险,保持了良好的收益风险比。
鹏华外延成长、鹏华品牌传承、鹏华中证酒、鹏华健康环保收益率紧随其后,分别为19.09%、18.67%、18.25%和17.41%,均在同类基金业绩排行榜上名列前1/5。鹏华价值优势混合、鹏华先进制造股票、鹏华环保产业股票等多只基金上半年收益率也在10%以上,大幅跑赢同期上证综指2.86%的收益率。
而在债市波动、中债综合指数基本与年初持平的情况下,鹏华旗下13只稳定收益类基金收益率超过1%。其中,鹏华弘系列灵活配置型基金、鹏华丰系列纯债基金有多只基金净值增长率超3%。
此外,鹏华添利宝货币市场基金、鹏华安盈宝货币基金上半年收益率双双达1.99%,排在同类基金前1/5,截止6月30日,两只基金的7日年化收益率分别为4.637%和4.616%。
主投海外债券市场的鹏华全球高收益债也夺得QDII债券基金第4名,其美元份额上半年以来获取4.32%的累计收益。此外主投美国REITs的鹏华美国房地产今年以来累计收益5.97%,在同类基金中排名第四。
整体来看,鹏华基金旗下共有15只主动管理的权益类基金强势排进同类基金前1/5,在股、债和海外投资领域均领跑同类。
投研驱动 长期业绩优秀穿越牛熊
近年来,股债两市都经历了冰火两重天,双双由牛转熊,持续震荡,投资者赚钱难度增大,专业机构的投资能力也受到考验。“潮水退去了才知道谁在裸泳”的同时,部分投研功底扎实的基金公司则成功穿越牛熊。
以鹏华基金为例,今年以来领先的鹏华消费优选基金在长期业绩出色。根据数据,截止今年6月30日的最近一年,鹏华消费优选累计收益为20.52%,排名同类基金前1/5,超额收益达16.14%;最近三年,该基金净值翻倍,累计收益为112.31%,同样名列同类基金前1/5。最近五年,经历牛转一轮完整的牛熊之后其累计收益仍然达到142.71%,在325只有可比数据的同类基金中排名1/5。
与之相似,鹏华盛世创新近一年、近三年、近五年的累计收益率也分别达到10.06%、101.04%和123.91%,排在同类基金上游。
业内人士指出,优秀的业绩回报离不开精英投研团队的长期积累。记者了解到,鹏华基金成立19年来锻造了一支专业、稳健、优秀的投研团队,权益投资强调基本面的研究驱动,注重价值型和成长性兼容并包,致力于通过深入研究发掘成长潜力优秀的上市公司,分享其长期发展成果。
(责任编辑:张明江)